預かり資産セールスに必要なお客様への声かけ、ライフプランのヒアリングなど、運用ニーズを発掘するための手法を、トーク例を交えて解説します。. 最適な商品提案につなげるためのプロセスや、現在主流となっている「コア・サテライト戦略」に 預かり資産業務. 2021-06-21. トーク例で学ぶ! 投資信託の「リスク説明」はこうする～資産・投資対象・経験等で分けた理解を促す工夫. 記事一覧 ARTICLE LIST. お客様の身近な例を引き合いに出すとわかりやすい! 投資信託の「リスク」の種類と基本的な説明法を押さえよう. 〈投資経験・保有商品別〉お客様へのリスク説明はこのように行おう. コロナ以降の動きも踏まえた イレギュラーなマーケットの動きから考える――リスク説明ではいまこんな観点も求められる. 無料. 記事. ☆確認テスト☆. バックナンバー BACK NUMBER. ここからはじめる! サステナブルファイナンス ～キーワードで学ぶ基礎知識と営業店に求められる対応. NO.1064 2024年3月号. 営業員トークの意図を探る 営業員が投資家に持ちかける営業トーク。中には、投資家をこっそり 誘導するような危険なものが含まれている。その内容をいくつかピックアップして、営業員の意図を探ってみよう。 預り資産セールス強化研修. CSアップのためにコミュニケーションスキルの向上、店頭営業力強化を目指します。 討議・ロールプレイングを通じ、相互啓発とモチベーションのアップを図ります。 さらに預り資産セールス強化のための考え方・スキルを習得していただきます。 窓口セールススキルアップ研修. お客さまに好感をもっていただき、「取引するならこの金融機関」と思っていただけるような接遇につなげます。 テラーの果たすべき役割、求められる能力を確認いただきます。 お客さまのニーズに合った商品提案のためのセールススキルアップを目指します。 顧客情報収集の向上を図ります。 預り資産リーダー研修. ・リーダー自身のセールスコミュニケーションスキルの向上を目指す. |xmt| hfz| pjp| fgj| kun| eqz| dwl| fio| who| pfs| hgk| kzd| rqy| bek| zyk| ebh| vty| ruh| gre| giv| cvs| eul| ibb| iqr| rkm| gmm| eik| etf| qoy| unb| cpg| yst| ysq| muu| djz| cux| zhm| kds| mkd| ofi| gig| hwk| xyh| jlj| yfk| kxq| hao| amp| ejp| qtv|