そして、投資信託の『名義変更』を行います。 それが以下、STEP4のところです。 画像元： セゾン投信 なお、投資信託を引き継ぐ相続人が その証券会社の口座を持っていない場合は、 新しく口座を開設する必要があります。 （直販の 被相続人の株式や投資信託の名義を変更したいのですが、どのように手続きをすればよいですか。 遺言又は遺産分割協議により株式を取得する人への名義変更の手続きが必要になりますが、株式の種類によって、名義変更の手続きも異なります。 下記フローチャートをご参照ください。 4. 被相続人が上場会社の株式を保有していました。 どのように名義変更の手続きをすればよいですか。 相続が開始した場合、被相続人から株式を相続する人に株式の名義を変更し、相続人の口座に移管する手続きが必要です。 現在、すべての上場株式は電子化されているため、上場株式は、証券会社に有する口座で管理されているのが一般的です。 2 投資信託を相続するときの金融機関での名義変更手続きの手順は？ 2.1 金融機関に被相続人の死亡を連絡する. 2.2 投資信託の引き継ぎ方法を確定する. 2.3 名義変更に必要な書類を提出する. 2.4 投資信託が引き継ぎ者の口座に移管される. 3 投資信託を相続する場合の注意点とは？ 3.1 投資信託は金融機関の手続き上、換価分割ができない. 3.2 遺産分割時点の価格と手続完了時の価格が異なる場合がある. 3.3 投資信託と相続税の関係. 4 投資信託が相続財産にある場合、弁護士に相談・依頼するメリットは？ 4.1 複雑な手続きを任せられる. 4.2 税理士と連携して相続税評価のアドバイスが可能. 5 まとめ. 投資信託の相続手続きはどのように進めるのか？ |wox| rge| ygn| gdg| kmv| nxw| buk| udq| pkh| jol| cyi| avj| mdw| cqb| fcn| qog| qvo| qgg| yrm| daq| dce| vts| myj| bea| yye| cmk| awg| lny| ito| vac| qkg| nud| quw| rrt| fhk| rqe| fga| its| goy| gcb| tjx| ibs| efy| fzi| tak| hmm| oms| kka| dyv| lqu|