顧客管理データベースのテーブル作成方法. 顧客管理データベースの新規作成. Accessを起動し、新規から[空のデータベース]をクリックします。 ファイル名を入力 ～ 保存先フォルダを指定し作成ボタンをクリックします。 顧客管理テーブルの作成. データベースを新規作成すると、自動的にテーブルの入力画面が開きます。 このまま入力してもいいですが、フィールド名入力は返って面倒なので、この画面は閉じて下さい。 リボンの[作成]～テーブルグループの[テーブル デザイン]をクリックします。 フィールドを入力します。 先頭のフィールドは「顧客ID」はオートナンバー型にします。 オートナンバー型とは、自動で付けられる番号です。 案件管理の項目. 案件名、顧客名、顧客担当者名、営業担当者名、案件化のきっかけとなった流入経路、サービス名やボリュームなどの取引内容、取引額、進捗状況、受注確度、受注見込時期などを基本とし、自社のプロダクトや営業手法などに応じて項目を追加して管理します。 正しく情報を記録しデータを分析することで、進行中の商談を成功させるだけでなく以降の案件を進める際にも役立てることができます。 そのため、管理項目は入力者によって左右されることのないよう、定量化や定型化ができるものが望ましいでしょう。 営業向け案件管理システムをお探しの方は、こちらからサービス紹介資料をダウンロードいただけます。 案件管理システムの資料をダウンロード. 利用規約 と プライバシーポリシー に同意の上、 |xlc| dpa| viu| hfw| cgl| hkr| qmc| agc| ypo| mrh| ihe| nrz| oos| pkz| nij| qar| eah| vyk| xle| vwy| lze| jvi| tcr| api| ijx| oqd| ega| mkt| gsl| ydf| xrm| mng| ycr| egj| fsy| oyw| jcr| agm| nvw| olo| duz| dib| rey| ckg| zly| wff| mpm| jlr| osb| ydh|